Carlos Francisco

Gugu, um menino queer que sonha em se tornar jogador de futebol, vive com sua avó Dilma nas proximidades de uma barragem. Após anos de seca, as águas recuam e revelam as ruínas de antiga cidade, o que desperta em Dilma os primeiros sinais de Alzheimer. Com medo de ser forçado a morar com o pai homofóbico, o menino tenta esconder a doença da avó.

Madalena é uma produtora de cinema tendo que lidar com a morte recente do pai, sua gravidez de 8 meses e a produção de uma ficção científica B onde tudo parece dar errado. Quando Davi, o diretor do filme e seu ex-marido, desaparece misteriosamente do set, Madalena precisa fazer das tripas coração para conseguir terminar o filme antes do bebê nascer.